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游戏、短视频、直播……,印度互联网市场现状和机会

发布时间:2018-11-01  |  标签:         

11月1日,由白鲸出海主办的 2018 全球流量大会(GTC)在深圳举行。会上,竺帆创始人兼CEO黎剑围绕新兴互联网市场的机会——印度市场做了演讲。

以下为演讲内容:

我先和大家分享一个数据,这个是全球人口密度的分布图,今天的主题是新兴市场,但是新兴市场拆开来看,最密集的这块,放大来看是中国、印度以及东南亚。而中国黑河腾冲线以东的区域和印度在土地面积、人口规模和人口密度上都十分接近。

我们今天的主题是印度。对于没有去过印度的人来讲,印象中印度是这样子,但是其实印度也有比较先进的一部分,印度是很复杂的综合体。真实的印度是怎样的?我想通过两个维度来和大家简单介绍一下,一个是GDP,一个是人口。从2014年开始,印度的GDP(PPP)已经是全球第三的国家。按照总量来算,印度现在是全球第六大经济体,去年年底印度超过了法国,今年年底有望超过英国成为全球第五大经济体。和中国对比,过去15年,中国的发展是让全球都震撼的,但是印度的发展和中国相对同步,略微低于中国,这是印度经济好的一面。但是放大来看,看整个经济总量,这个是中国,这个是印度,印度的GDP总量只有中国2005年的规模。

第二个维度是人口。保守来看,印度13.5亿人口,中国13.8亿人口。中国和印度的人口只相差3千万。而20岁以下的人口,印度反而比中国多出1/3,这说明未来20年印度有非常充足的劳动力。这里是全球互联网人口分布,我们用圆圈大小来划分,印度已经是第二大的互联网人口人数,4.62亿,但是这个未来会发展到多少呢?有很多方法论,我们比较倾向的是,大部分的国家互联网人数会发展到略微超过城镇人口数的规模。预计印度互联网人数会先发展到5.2亿的规模。

这是印度人口的收入结构,结论是头3亿的人口和中国的经济购买力的差距并没有后面这么多。2025年的时候,印度的人均GDP可以达到中国2017年的一半,这个统计是我们去年做的,所以很多数据是2017年的数据。

我们以中国2017年为基准,印度2025年的时候,互联网人数会是我们的2/3,人均GDP是我们的一半,这个是非常不太精准的预估,但是可以给大家一个概念,印度再往前发展会发展到什么样的市场规模。中国的规模太大,印度显得相对小,但是把所有的国家放进来看,印度仍然是非常大的市场。我们回头看,印度差不多是2005年的中国,往未来看,2025年可以发展到现在的1/3。它更多代表的是国家整体经济还没有发展起来的时候,互联网能够在实体经济的基础上做到什么程度?比如说电商,电商在互联网上是非常大的商业模式,印度电商市场投融资交易频出,今年沃尔玛还以160亿美金收购了Flipkart。表面繁荣,但是下面有非常多的资本和创业解决不了的问题。

我这里简单介绍4个:

第一个,供应链。大部分电商产品是中国制造,从中国厂商到印度消费者之间的供应链太长,印度人均只有咱们1/3的收入,但是他们在亚马逊买的东西是我们在阿里巴巴上买东西的3倍。

第二个,物流。中国有非常成熟的C2C物流配送,但是印度并没有,他们大部分采用的是B2C的统一仓储物流。

第三个,纳税。我们为什么要强调这点呢?在印度的线上是要交税的,但是印度的线下是不用交税,线上和线下的价差没有很大,同时印度线上的卖家又不能是个人,必须得是公司,所以真实的情况是,印度线上的卖家大部分是线下有店的,所以线上渠道仍然要分摊店租成本,这也进一步导致印度电商的价格优势并不明显。

第四个,信任支付。中国早期的时候,大家也不愿意线上支付,所以淘宝上有支付宝。这个在印度是没有信任支付的解决方案,印度也没有一家独大的线上支付公司,所以75%是货到付款,如果线上付款,配送成本是1,如果是货到付款的成本是1.8,把退换货、拒收等等所有成本加在一起,把电商的毛利全部都打没有了。

所以印度的电商并不等于电商的本身,印度的电商还有供应链、物流、纳税、信任支付、消费习惯等等。现在的大平台,都希望凭一己之力去解决这些东西,但是这些并不是几年之内就能够解决的,比如说供应链的背后是整个印度的轻工制造业,仍然需要花很多的时间。

但是并不是说就没有办法创新了,我这里也举一个例子,印度本土是如何通过微创新规避刚才的问题。比如说milkbasket,它的供应链完全是本地超市货,支付系统是延续小卖铺的帐本,全部是预付的,它的物流成本,因为是凌晨统一配送,每单才5毛钱,80%SKU是免税收。

中国早年都是学美国,但是经过很长时间的探索,做出了自己的商业模式,比如说微信。印度并没有看到太多非常有创新的、颠覆性的模式,但是我们相信未来的两年印度肯定有越来越多的模式产生。

我们回到今天最重要的环节,对于打算去印度的创业者,我们怎么规划我们的商业模式?我提供4个思路:

第一,赛道。我们这里做了几个计算,我们把主要的赛道从社交到娱乐到游戏、电商等等,把每一个赛道市场总规模除以现在头部公司的估值,以下这些全部是系数,最终倍数越大,代表市场的空间更大,结论是现在的在线娱乐和生活服务有非常大的机会,这几个领域在印度是有非常大的市场。

再和中国进行比较,把中国的总估值和印度的总估值进行相除,得到了一个系数,系数越大,差距越大。我们统计了每一个赛道的拥挤程度、竞争程度,有多少玩家在里面,有没有一家独大的,只有两个领域的拥挤程度超过了20%,一个是社交,一个是youtube,其他每一个行业都没有特别大的公司。再看看中国公司是怎么做的,这一页是中国在印度的投资,也主要是投电商和在线娱乐为主。而中国公司之前是工具、图文等等,今年开始短视频、直播、现金贷、跨境电商、游戏等等也在非常快速的进入印度。

第二,历史。互联网领域渗透率超过15%的时候,都会开始腾飞。我们参考中国的历史,我们做了一个梳理,研究中国上市的趋势,第一波能够赚钱的是这些公司,从这些角度倒推,比如说实体的酒店等等都发展得比较好。

第三,消费升级。印度在手机上花的时间越来越多,购买力也有一定的提升。比如说生活质量提升的代表JIO、小米、MINISO。从渠道下沉角度来讲,比如说Kwai、CLUB、《绝地求生》。

第四,海外印度人。这是海外印度人的分布,这个国家的常住人口超过了10万,印度人除了北美之外,在中美、中东、非洲都有非常大的存在,有很多公司是借助于海外印度人的力量来发展,比如说airtel、zomato、OYO。中国这边,比如说华为、BIGOLIVE。

我们也做了很多的研究,我们今年年中的时候发布了印度互联网的白皮书,也是相当多的内容。我们自己也有中英印三个语言的互联网科技媒体。这是今天的分享,我们公司叫竺帆,希望帮助中国企业扬帆天竺来到印度。谢谢大家!

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