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360确认回归A股 或直接IPO非借壳

发布时间:2017-03-29  |  标签:           |  来源:游戏观察

3月28日,据天津证监局官网,华泰联合证券已于3月23日与三六零科技股份有限公司签订首次公开发行并上市辅导协议。这意味着,360回归A股的大幕正式拉开,而360也并不像此前外界猜测的那样要通过借壳实现上市。

随着该进展的披露,360概念股纷纷走高,中信国安、中葡股份等纷纷大涨。

360确认回归A股 或直接IPO非借壳

工商资料显示,三六零科技股份有限公司注册地址为天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号,办公地址为朝阳区酒仙桥路6号院1号楼,法定代表人为周鸿祎。

不久前,奇虎360的主体公司北京奇虎科技有限公司的全资股东名称已由“天津奇思科技有限公司”变更为“三六零科技股份有限公司”,完成股份制改造。公司注册资本从5617.66万元增至20亿元;股东42名,于今年2月28日完成缴款。

奇虎360从美股私有化退市时曾搭建了两大特殊目的公司平台(SPV)——天津奇信志成科技有限公司(简称“奇信志成”)、天津奇信通达科技有限公司(简称“奇信通达”),估值分别达到40亿美元和117亿美元,注册资本分别为5753.29万元、5617.66万元。

360此前在美股上市,于美国东部时间2016年7月15日完成私有化交易。自此,奇虎360的股票将不再在美国纽交所公开交易。

根据2016年3月30日特别董事会批准的相关交易条款,除创始人翻转股票以及异议股东股票外,奇虎360全部已发行的普通股将以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股77美元)的价格被现金收购并注销。

360以93亿美元市值完成私有化,回归A股后有望实现估值大涨。在目前,A股对科技公司估值普遍较高,而美股市场对科技股的认可则大打折扣。

同样是互联网视频公司,创业板的乐视网目前总市值接近1000亿元,在美国上市的行业龙头优酷土豆的市值接近人民币350亿元,接近3倍的差距。另一家视频网站暴风科技更是在A股曾创下37个连续涨停板的神话。

“我们当中的很多人认为,360公司80亿美元的市值,并未充分体现360的公司价值。”奇虎360董事长周鸿祎2015年夏天在内部邮件中说。

360回归的时间也与华泰联合证券披露的时间表基本一致。2015年4月至2016年3月,360准备私有化下市的同时,从2015年7月至2016年9月,完成红筹架构拆除回归境内;2016年4月至2017年1月,调整结构A股借壳上市;2017年3月末,完成股权交割。

接下来,360将会接受上市辅导,一般时间在一到三个月,完成后则会进入申报阶段和股票发行及上市阶段。按照目前的IPO审核速度,360有望在明年登录A股。不过360的上市之路上也有一些麻烦事。360此前与九城成立合资公司共同合作发行游戏《火瀑》,一段时间后,360认为《火瀑》质量不达标,中断了后续投资,因此360被《火瀑》的开发商Red 5告上法院。不过有律师表示就此事表示“有诉讼的拟上市公司有很多,如果360的律师团能给出意见,应该没有太大影响。”

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